Miksi pienet yritykset käyttävät CRM:ää ja kuinka Piraja auttaa: kontaktit, putki, tuki ja laskutus yhdessä paikassa ilman monimutkaisuutta.
Miksi pienet yritykset tarvitsevat CRM:ää
Pienet tiimit usein tasapainoilevat liidien, asiakaskeskustelujen ja laskujen kanssa sähköpostissa ja taulukkolaskentatauluissa. Tämä johtaa unohtuneisiin seurantakutsuihin, päällekkäiseen työhön ja siihen, ettei ole yhtä näkymää myydystä tai odottavasta. CRM antaa sinulle yhden paikan kontakteille, kaupoille, tuelle ja laskutukselle, jotta mikään ei jää huomaamatta ja kaikki näkevät saman kuvan.
Piraja on rakennettu niin, että voit aloittaa perusasioista—kontakteista ja putkesta—ja lisätä tukiliput, laskutuksen ja sähköpostin synkronoinnin kasvaessasi. Ota käyttöön vain tarvittavat moduulit, jotta et tunne oloasi ylivoimaiseksi.
Mitä etsiä pienyrityksen CRM:stä
Pakolliset ominaisuudet
- Kontaktit ja yritykset yhdessä paikassa, mahdollisuus liittää henkilöitä organisaatioihin. Näin näet, kuka työskentelee missä ja kaikki aktiviteetti tilikohtaisesti.
- Putki tai kauppojen seuranta jotta näet, mikä on käynnissä ja mikä on voitettu tai hävitty. Visuaalinen putki auttaa sinua priorisoimaan ja havaitsemaan pysähtyneet kaupat.
- Tehtävät ja seurantakutsut jotta et unohda soittaa tai lähettää ehdotusta. Kontakteihin tai kauppoihin liitetyt tehtävät pitävät seuraavat vaiheet näkyvissä.
Mukavat lisäominaisuudet kasvaessasi
- Sähköposti CRM:ssä jotta keskustelut on liitetty kontakteihin etkä vaihda sähköpostin ja CRM:n välillä.
- Tukiliput jos käsittelet asiakasongelmia. Yksi lippu per pyyntö, liitettynä kontaktiin, pitää tuen järjestelmällisenä.
- Laskutus jotta voit lähettää ja seurata laskuja samasta järjestelmästä. Stripe:n avulla voit saada maksut verkossa ja seurata maksustatusta.
Aloita Piraja vaihe vaiheelta
1. Kontaktit ensin
Aloita Yksilöistä ja Organisaatioista. Lisää tärkeimmät kontaktisi ja yrityksesi; liitä ihmiset organisaatioihin tarvittaessa. Jos olet Norjassa tai Isossa-Britanniassa, käytä BRREG tai Companies House tuodaksesi yritykset nopeasti.
2. Kaupat ja putki
Luo mahdollisuuksia jokaiselle kaupalle ja liitä ne kontakteihin. Käytä Putkea liikuttaaksesi kauppoja vaiheiden läpi (esim. Liidi, Ehdotus, Voitettu/Hävitty). Lisää tehtäviä seurantakutsuille, jotta mikään ei unohdu.
3. Lisää sähköposti, tuki ja laskutus kun olet valmis
Kun olet valmis, yhdistä Gmail tai Outlook jotta sähköposti on CRM:ssä. Ota käyttöön Liput tukea varten ja yhdistä Stripe laskutusta varten. Voit ottaa nämä käyttöön yksi kerrallaan.
Parhaat käytännöt pienille tiimeille
Yksi paikka kaikelle
Laita jokainen liidi ja asiakas CRM:ään heti alusta alkaen. Vältä joidenkin tietojen säilyttämistä sähköpostissa tai taulukkolaskentatauluissa; mitä enemmän keskität, sitä hyödyllisemmäksi CRM tulee.
Käytä putkea viikoittain
Tarkista putki vähintään kerran viikossa. Siirrä kauppoja niiden edetessä ja lisää tehtäviä kaikelle, mikä on jumissa. Lyhyt rutiini pitää putken tarkkana ja auttaa sinua priorisoimaan.
Kasvata moduuleja kasvaessasi
Et tarvitse kaikkia moduuleja kerralla. Aloita kontakteista ja putkesta; lisää Postilaatikko, Liput ja Stripe, kun prosessisi sitä vaatii.
Usein kysytyt kysymykset
Onko Piraja sopiva hyvin pienille tiimeille?
Kyllä. Voit käyttää Pirajaa muutamalla käyttäjällä ja vain tarvittavilla moduuleilla. Ei ole tarpeen ottaa käyttöön kaikkea; lisää enemmän moduuleja ja integraatioita prosessiesi kasvaessa.
Täytyykö minun käyttää kaikkia moduuleja?
Ei. Ota käyttöön vain se, mitä tarvitset. Monet pienet yritykset aloittavat Yksilöillä, Organisaatioilla, Mahdollisuuksilla ja Putkella, ja lisäävät sitten Postilaatikon, Liput tai Stripe, kun ovat valmiita.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Pienen yrityksen CRM:n tulisi keskittää kontaktit, putki ja seurantakutsut—ja tarvittaessa tuki ja laskutus. Piraja tarjoaa tämän ilman ylivoimaista monimutkaisuutta: aloita perusasioista ja lisää moduuleja kasvaessasi. Katso Tervetuloa, Moduulijärjestelmä ja Ensimmäinen päivä Piraja CRM:ssä -oppaat aloittaaksesi.