Suorita yksinkertainen myyntiprosessi Piraja CRM:ssä liidistä sulkemiseen: tallenna yhteystieto + mahdollisuus (Liidi), siirry Kvalifiointiin, Ehdotukseen, Neuvotteluun ja sitten Voittoon tai Tappioon. Käytä tehtäviä jokaisessa vaiheessa.
Mitä tarkoitetaan yksinkertaisella prosessilla
Yksinkertainen myyntiprosessi on sellainen, jota voit suorittaa ilman monimutkaisia vaiheita tai työnkulkuja. Pirajassa käytät kuutta vaihetta: Liidi, Kvalifiointi, Ehdotus, Neuvottelu, Voitto, Tappio. Tallennat jokaisen liidin yhteystietona ja mahdollisuutena, siirrät mahdollisuuden vaiheiden läpi kaupan edetessä ja käytät tehtäviä jokaiselle seurannalle. Ei ylimääräistä konfigurointia—vain putki ja tehtävät.
Vaihe 1: Tallenna (Liidi)
Kun uusi liidi saapuu (kysely, lomake, puhelu, sähköposti):
- Luo Yksilö (ja Organisaatio jos B2B) ja linkitä ne.
- Luo Mahdollisuus ja linkitä se kyseiseen yhteystietoon. Aseta vaiheeksi Liidi.
- Luo Tehtävä linkitettynä mahdollisuuteen ensimmäiselle seurannalle (esim. "Soita takaisin huomenna") ja eräpäivälle.
Liidi on nyt Putkessa. Katso Kuinka hallita liidejä CRM:ssä.
Vaihe 2: Kvalifiointi
Kun olet varmistanut, että heillä on tarve, budjetti ja valtuudet (tai ovat selvästi sopivia):
- Siirrä mahdollisuus vaiheesta Liidi vaiheeseen Kvalifiointi (vedä putkessa tai muokkaa vaihetta).
- Lisää tehtävä seuraavalle askelelle (esim. "Lähetä tietopaketti", "Aikatauluta esittely").
- Päivitä arvo ja todennäköisyys, jos sinulla on parempi arvio.
Tutkimus ja esittelyt tapahtuvat tässä vaiheessa (ja Ehdotuksessa); erillistä "Tutkimus"-vaihetta ei tarvita—käytä Kvalifiointia ja Ehdotusta heijastamaan, missä kauppa on.
Vaihe 3: Ehdotus
Kun olet lähettänyt ehdotuksen tai tarjouksen:
- Siirrä mahdollisuus vaiheeseen Ehdotus.
- Lisää tehtävä (esim. "Seuraa ehdotusta perjantaihin mennessä").
- Aseta tai päivitä odotettu sulkemispäivämäärä ja todennäköisyys.
Pidä vaihe ajan tasalla, jotta putki näyttää, kuinka monta kauppaa odottaa ehdotuksen vastausta.
Vaihe 4: Neuvottelu
Kun keskustellaan ehdoista, hinnoista tai sopimuksesta:
- Siirrä mahdollisuus vaiheeseen Neuvottelu.
- Lisää tehtäviä kaikille seurannoille (esim. "Lähetä tarkistetut ehdot", "Soita sulkeaksesi").
- Päivitä arvo, jos kaupan koko muuttui.
Siirry Voittoon tai Tappioon heti, kun kauppa on päätetty.
Vaihe 5: Voitto tai Tappio
Kun kauppa on ohi:
- Siirrä mahdollisuus vaiheeseen Voitto (kauppa suljettu onnistuneesti) tai Tappio (kauppa ei sulkeutunut).
- Ei lisätoimia kyseiselle mahdollisuudelle. Voit lisätä muistiinpanon siitä, miksi se meni pieleen, jos se auttaa.
Putki heijastaa sitten vain aktiivisia kauppoja; voitetut ja hävityt kaupat ovat omissa sarakkeissaan raportointia varten.
Tehtävät jokaisessa vaiheessa
Prosessi pysyy yksinkertaisena, kun lisäät tehtävän jokaisessa vaiheessa. Joka kerta, kun sanot "Seuraan tätä" tai "Lähetän sen", luo tehtävä, joka on linkitetty mahdollisuuteen eräpäivällä. Näin:
- Et koskaan unohda seuraavaa askelta
- Tiimi näkee, mitä on erääntymässä
- Jumiutuneet kaupat näkyvät erääntyvinä tehtävinä
Katso Kuinka välttää kadonneita liidejä ja Kuinka käyttää tehtäviä putkesi kanssa.
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitsenko "Tutkimus"- tai "Esittely"-vaiheen?
Pirajassa on kuusi kiinteää vaihetta. Käytä Kvalifiointia tutkimukseen ja varhaisiin esittelyihin, ja Ehdotusta kun olet lähettänyt virallisen ehdotuksen. Tämä pitää prosessin yksinkertaisena ilman ylimääräisiä vaiheita.
Kuinka usein minun pitäisi siirtää kauppoja?
Siirrä vaihe heti, kun todellinen askel on tehty. Jos lähetit ehdotuksen tänään, siirry Ehdotukseen tänään. Tämä pitää putken ja ennusteen tarkkoina.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Suorita yksinkertainen myyntiprosessi tallentamalla jokainen liidi yhteystietona ja mahdollisuutena (Liidi), siirtymällä Kvalifioinnin, Ehdotuksen ja Neuvottelun läpi, sitten Voittoon tai Tappioon. Lisää tehtävä jokaisessa vaiheessa, jotta mikään ei unohdu. Lisätietoja varten katso Mitä ovat myyntiputken vaiheet?, Ensimmäinen kauppasi ja Kuinka seurata liidejä ensimmäisestä kontaktista kauppaan.