Exécutez un processus de vente simple dans Piraja CRM de la capture à la conclusion : capturez comme contact + opportunité (Lead), passez par Qualification, Proposition, Négociation, puis Gagné ou Perdu. Utilisez des tâches à chaque étape.
Ce que nous entendons par un processus simple
Un processus de vente simple est celui que vous pouvez exécuter sans étapes ou flux de travail complexes. Dans Piraja, vous utilisez six étapes : Lead, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu. Vous capturez chaque lead comme un contact et une opportunité, déplacez l'opportunité à travers les étapes au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire, et utilisez des tâches pour chaque suivi. Pas de configuration supplémentaire—juste le pipeline et les tâches.
Étape 1 : Capture (Lead)
Lorsqu'un nouveau lead arrive (demande, formulaire, appel, e-mail) :
- Créez un Individu (et une Organisation si B2B) et liez-les.
- Créez une Opportunité et liez-la à ce contact. Définissez l'étape sur Lead.
- Créez une Tâche liée à l'opportunité avec le premier suivi (par exemple, "Rappeler demain") et une date d'échéance.
Le lead est maintenant dans le Pipeline. Consultez Comment gérer les leads dans un CRM.
Étape 2 : Qualification
Lorsque vous avez confirmé qu'ils ont un besoin, un budget et une autorité (ou qu'ils sont clairement adaptés) :
- Déplacez l'opportunité de Lead à Qualification (faites glisser sur le pipeline ou modifiez l'étape).
- Ajoutez une tâche pour l'étape suivante (par exemple, "Envoyer le pack d'informations", "Planifier une démo").
- Mettez à jour la valeur et la probabilité si vous avez une meilleure estimation.
La découverte et les démos se déroulent à cette étape (et dans Proposition) ; vous n'avez pas besoin d'une étape "Découverte" séparée—utilisez Qualification et Proposition pour refléter où en est l'affaire.
Étape 3 : Proposition
Lorsque vous avez envoyé une proposition ou un devis :
- Déplacez l'opportunité à Proposition.
- Ajoutez une tâche (par exemple, "Suivre la proposition d'ici vendredi").
- Définissez ou mettez à jour la date de clôture prévue et la probabilité.
Gardez l'étape à jour afin que le pipeline montre combien d'affaires attendent une réponse à la proposition.
Étape 4 : Négociation
Lorsque vous discutez des conditions, des prix ou du contrat :
- Déplacez l'opportunité à Négociation.
- Ajoutez des tâches pour tout suivi (par exemple, "Envoyer les conditions révisées", "Appeler pour conclure").
- Mettez à jour la valeur si la taille de l'affaire a changé.
Déplacez vers Gagné ou Perdu dès que l'affaire est décidée.
Étape 5 : Gagné ou Perdu
Lorsque l'affaire est terminée :
- Déplacez l'opportunité à Gagné (affaire conclue avec succès) ou Perdu (affaire non conclue).
- Pas d'action supplémentaire sur cette opportunité. Vous pouvez ajouter une note sur les raisons pour lesquelles elle a été perdue si cela aide.
Le pipeline reflète alors uniquement les affaires actives ; les affaires gagnées et perdues sont dans leurs propres colonnes pour le reporting.
Tâches à chaque étape
Le processus reste simple lorsque vous ajoutez une tâche à chaque étape. Chaque fois que vous dites "Je vais faire un suivi" ou "Je vais envoyer cela", créez une tâche liée à l'opportunité avec une date d'échéance. De cette façon :
- Vous n'oubliez jamais la prochaine étape
- L'équipe voit ce qui est dû
- Les affaires en attente apparaissent comme des tâches en retard
Consultez Comment éviter de perdre des leads et Comment utiliser les tâches avec votre pipeline.
Questions fréquentes
Ai-je besoin d'une étape "Découverte" ou "Démo" ?
Dans Piraja, il y a six étapes fixes. Utilisez Qualification pour la découverte et les premières démos, et Proposition une fois que vous avez envoyé une proposition formelle. Cela garde le processus simple sans étapes supplémentaires.
À quelle fréquence devrais-je déplacer les affaires ?
Déplacez l'étape dès que l'étape réelle est terminée. Si vous avez envoyé la proposition aujourd'hui, déplacez-vous à Proposition aujourd'hui. Cela garde le pipeline et les prévisions précises.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Exécutez un processus de vente simple en capturant chaque lead comme un contact et une opportunité (Lead), en passant par Qualification, Proposition et Négociation, puis Gagné ou Perdu. Ajoutez une tâche à chaque étape pour que rien ne soit oublié. Pour en savoir plus, consultez Quelles sont les étapes du pipeline de vente ?, Votre première affaire, et Comment suivre les leads depuis le premier contact jusqu'à l'affaire.