Voer een eenvoudig verkoopproces uit in Piraja CRM van lead tot afsluiting: vastleggen als contact + kans (Lead), door Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, en dan Gewonnen of Verloren. Gebruik taken bij elke stap.
Wat we bedoelen met een eenvoudig proces
Een eenvoudig verkoopproces is er een die je kunt uitvoeren zonder complexe fasen of workflows. In Piraja gebruik je zes fasen: Lead, Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren. Je legt elke lead vast als een contact en een kans, verplaatst de kans door de fasen naarmate de deal vordert, en gebruikt taken voor elke opvolging. Geen extra configuratie—alleen de pipeline en taken.
Stap 1: Vastleggen (Lead)
Wanneer er een nieuwe lead binnenkomt (aanvraag, formulier, telefoontje, e-mail):
- Maak een Individu (en Organisatie als B2B) en koppel ze.
- Maak een Kans en koppel deze aan dat contact. Stel de fase in op Lead.
- Maak een Taak gekoppeld aan de kans met de eerste opvolging (bijv. "Bel morgen terug") en een vervaldatum.
De lead is nu in de Pipeline. Zie Hoe Leads te Beheren in een CRM.
Stap 2: Kwalificatie
Wanneer je hebt bevestigd dat ze een behoefte, budget en autoriteit hebben (of duidelijk geschikt zijn):
- Verplaats de kans van Lead naar Kwalificatie (sleep op de pipeline of bewerk de fase).
- Voeg een taak toe voor de volgende stap (bijv. "Stuur informatiepakket", "Plan demo").
- Werk waarde en waarschijnlijkheid bij als je een betere schatting hebt.
Ontdekkingen en demo's vinden plaats in deze fase (en in Voorstel); je hebt geen aparte "Ontdekking" fase nodig—gebruik Kwalificatie en Voorstel om te reflecteren waar de deal staat.
Stap 3: Voorstel
Wanneer je een voorstel of offerte hebt gestuurd:
- Verplaats de kans naar Voorstel.
- Voeg een taak toe (bijv. "Volg het voorstel op voor vrijdag").
- Stel of werk de verwachte sluitdatum en waarschijnlijkheid bij.
Houd de fase bijgewerkt zodat de pipeline laat zien hoeveel deals wachten op een voorstelreactie.
Stap 4: Onderhandeling
Wanneer je de voorwaarden, prijzen of contract bespreekt:
- Verplaats de kans naar Onderhandeling.
- Voeg taken toe voor eventuele opvolging (bijv. "Stuur herziene voorwaarden", "Bel om af te sluiten").
- Werk de waarde bij als de dealgrootte is veranderd.
Verplaats naar Gewonnen of Verloren zodra de deal is beslist.
Stap 5: Gewonnen of Verloren
Wanneer de deal voorbij is:
- Verplaats de kans naar Gewonnen (deal succesvol afgesloten) of Verloren (deal niet afgesloten).
- Geen verdere actie op die kans. Je kunt een opmerking toevoegen over waarom het verloren is als dat helpt.
De pipeline weerspiegelt dan alleen actieve deals; gewonnen en verloren deals staan in hun eigen kolommen voor rapportage.
Taken bij elke stap
Het proces blijft eenvoudig wanneer je bij elke stap een taak toevoegt. Elke keer dat je zegt "Ik volg op" of "Ik stuur dat", maak je een taak gekoppeld aan de kans met een vervaldatum. Op die manier:
- Vergeet je nooit de volgende stap
- Het team ziet wat er moet gebeuren
- Stilgelegde deals verschijnen als achterstallige taken
Zie Hoe Verloren Leads te Voorkomen en Hoe Taken te Gebruiken met Je Pipeline.
Veelgestelde vragen
Heb ik een "Ontdekking" of "Demo" fase nodig?
In Piraja zijn er zes vaste fasen. Gebruik Kwalificatie voor ontdekking en vroege demo's, en Voorstel zodra je een formeel voorstel hebt gestuurd. Dat houdt het proces eenvoudig zonder extra fasen.
Hoe vaak moet ik deals verplaatsen?
Verplaats de fase zodra de stap in de echte wereld is voltooid. Als je het voorstel vandaag hebt gestuurd, verplaats dan vandaag naar Voorstel. Dat houdt de pipeline en prognose nauwkeurig.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met de ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Voer een eenvoudig verkoopproces uit door elke lead vast te leggen als een contact en kans (Lead), door Kwalificatie, Voorstel, en Onderhandeling te bewegen, en dan Gewonnen of Verloren. Voeg bij elke stap een taak toe zodat niets vergeten wordt. Voor meer informatie, zie Wat zijn Verkooppipeline Fasen?, Je Eerste Deal, en Hoe Leads te Volgen van Eerste Contact tot Deal.