Kör en enkel försäljningsprocess i Piraja CRM från lead till avslut: fånga som kontakt + möjlighet (Lead), gå igenom Kvalificering, Förslag, Förhandling, och sedan Vunnit eller Förlorat. Använd uppgifter vid varje steg.
Vad vi menar med en enkel process
En enkel försäljningsprocess är en som du kan köra utan komplexa steg eller arbetsflöden. I Piraja använder du sex steg: Lead, Kvalificering, Förslag, Förhandling, Vunnit, Förlorat. Du fångar varje lead som en kontakt och en möjlighet, flyttar möjligheten genom stegen när affären utvecklas, och använder uppgifter för varje uppföljning. Ingen extra konfiguration—bara pipelinen och uppgifterna.
Steg 1: Fånga (Lead)
När en ny lead kommer in (förfrågan, formulär, samtal, e-post):
- Skapa en Individ (och Organisation om B2B) och koppla dem.
- Skapa en Möjlighet och koppla den till den kontakten. Sätt steget till Lead.
- Skapa en Uppgift kopplad till möjligheten med den första uppföljningen (t.ex. "Återkom imorgon") och ett förfallodatum.
Leaden är nu i Pipelinen. Se Hur man hanterar leads i en CRM.
Steg 2: Kvalificering
När du har bekräftat att de har ett behov, budget och befogenhet (eller är tydligt en bra match):
- Flytta möjligheten från Lead till Kvalificering (dra på pipelinen eller redigera steget).
- Lägg till en uppgift för nästa steg (t.ex. "Skicka informationspaket", "Schemalägg demo").
- Uppdatera värde och sannolikhet om du har en bättre uppskattning.
Upptäckter och demonstrationer sker i detta steg (och i Förslag); du behöver inget separat "Upptäckts"-steg—använd Kvalificering och Förslag för att återspegla var affären står.
Steg 3: Förslag
När du har skickat ett förslag eller offert:
- Flytta möjligheten till Förslag.
- Lägg till en uppgift (t.ex. "Följ upp förslaget senast fredag").
- Sätt eller uppdatera förväntat stängdatum och sannolikhet.
Håll steget uppdaterat så att pipelinen visar hur många affärer som väntar på ett svar på förslaget.
Steg 4: Förhandling
När du diskuterar villkor, prissättning eller kontrakt:
- Flytta möjligheten till Förhandling.
- Lägg till uppgifter för eventuell uppföljning (t.ex. "Skicka reviderade villkor", "Ring för att stänga").
- Uppdatera värdet om affärens storlek har ändrats.
Flytta till Vunnit eller Förlorat så snart affären är beslutad.
Steg 5: Vunnit eller Förlorat
När affären är över:
- Flytta möjligheten till Vunnit (affären stängd framgångsrikt) eller Förlorat (affären stängdes inte).
- Ingen ytterligare åtgärd på den möjligheten. Du kan lägga till en anteckning om varför den förlorades om det hjälper.
Pipelinen återspeglar då endast aktiva affärer; vunna och förlorade affärer finns i sina egna kolumner för rapportering.
Uppgifter vid varje steg
Processen förblir enkel när du lägger till en uppgift vid varje steg. Varje gång du säger "Jag följer upp" eller "Jag skickar det", skapa en uppgift kopplad till möjligheten med ett förfallodatum. På så sätt:
- Du glömmer aldrig nästa steg
- Teamet ser vad som är förfallet
- Stagnanta affärer visas som förfallna uppgifter
Se Hur man undviker förlorade leads och Hur man använder uppgifter med din pipeline.
Vanliga frågor
Behöver jag ett "Upptäckts"- eller "Demo"-steg?
I Piraja finns det sex fasta steg. Använd Kvalificering för upptäckter och tidiga demonstrationer, och Förslag när du har skickat ett formellt förslag. Det håller processen enkel utan extra steg.
Hur ofta ska jag flytta affärer?
Flytta steget så snart det verkliga steget är klart. Om du skickade förslaget idag, flytta till Förslag idag. Det håller pipelinen och prognosen korrekt.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Kör en enkel försäljningsprocess genom att fånga varje lead som en kontakt och möjlighet (Lead), flytta genom Kvalificering, Förslag och Förhandling, och sedan Vunnit eller Förlorat. Lägg till en uppgift vid varje steg så att inget glöms bort. För mer, se Vad är försäljningspipeline-steg?, Din första affär, och Hur man spårar leads från första kontakt till affär.