Få værdi fra dit CRM i de første 30 dage: tilføj kontakter og aftaler, brug seks-trins pipeline og opgaver, og byg en simpel daglig vane. Specifikt til Piraja.
Hvem er dette til
For små virksomheder, der lige er begyndt med et CRM. Vi fokuserer på de første 30 dage og hurtige gevinster. Se CRM til små virksomheder og Sådan vælger du et CRM, hvis du stadig vælger.
Dag 1: Kontakter og første aftaler
Tilføj nøglekontakter i Individer og Organisationer. Brug BRREG eller Companies House til at importere virksomheder. Opret Muligheder for hver aftale; link til kontakt; sæt værdi og fase. Tilføj en Opgave for hver mulighed med næste skridt og forfaldsdato.
Uge 1: Gør det til en vane
Ny lead: opret Individ (og Organisation hvis B2B), opret Mulighed i Lead-fasen, opret Opgave med første opfølgningsdato. Tjek Pipeline og opgaveliste dagligt; flyt aftaler og gør mindst én opfølgning.
Ugerne 2-4: Hurtige gevinster
Flyt aftaler, efterhånden som de skrider frem. Opret en opgave for hver opfølgning. Valgfrit, forbind Gmail eller Outlook via Mailbox.
Seks faser (ingen konfiguration)
Piraja har seks faste faser: Lead, Kvalifikation, Forslag, Forhandling, Vundet, Tabt. Se Hvad er salgs-pipeline faser?.
Bedste praksis
Én mulighed pr. aftale. Tilføj en opgave, når du opretter en mulighed. Gennemgå pipeline og opgaver ugentligt.
Ofte stillede spørgsmål
Du har ikke brug for alle moduler; start med kontakter, pipeline, opgaver. Tilføj Billetter eller Stripe, når det er nødvendigt. Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusion
Tilføj kontakter og aftaler fra dag ét; brug "ny lead til kontakt + mulighed + opgave"; tjek pipeline og opgaver dagligt. Se CRM til små virksomheder, Sådan undgår du tabte leads og Din første aftale.