Nutzen Sie Ihr CRM in den ersten 30 Tagen: Kontakte und Geschäfte hinzufügen, die sechs-stufige Pipeline und Aufgaben verwenden und eine einfache tägliche Gewohnheit aufbauen. Speziell für Piraja.
Für wen ist das gedacht
Für kleine Unternehmen, die gerade mit einem CRM begonnen haben. Wir konzentrieren uns auf die ersten 30 Tage und schnelle Erfolge. Sehen Sie sich CRM für kleine Unternehmen und Wie man ein CRM auswählt an, wenn Sie noch auswählen.
Tag 1: Kontakte und erste Geschäfte
Fügen Sie wichtige Kontakte in Einzelpersonen und Organisationen hinzu. Verwenden Sie BRREG oder Companies House, um Unternehmen zu importieren. Erstellen Sie Möglichkeiten für jedes Geschäft; verlinken Sie zu einem Kontakt; setzen Sie Wert und Phase. Fügen Sie eine Aufgabe für jede Möglichkeit mit dem nächsten Schritt und Fälligkeitsdatum hinzu.
Woche 1: Gewohnheit entwickeln
Neuer Lead: Erstellen Sie eine Einzelperson (und Organisation, wenn B2B), erstellen Sie eine Möglichkeit in der Lead-Phase, erstellen Sie eine Aufgabe mit dem ersten Follow-up-Datum. Überprüfen Sie täglich die Pipeline und die Aufgabenliste; bewegen Sie Geschäfte und führen Sie mindestens ein Follow-up durch.
Wochen 2-4: Schnelle Erfolge
Bewegen Sie Geschäfte, während sie fortschreiten. Erstellen Sie eine Aufgabe für jedes Follow-up. Optional können Sie Gmail oder Outlook über Mailbox verbinden.
Sechs Phasen (keine Konfiguration)
Piraja hat sechs feste Phasen: Lead, Qualifizierung, Vorschlag, Verhandlung, Gewonnen, Verloren. Siehe Was sind Verkaufs-Pipeline-Phasen?.
Best Practices
Eine Möglichkeit pro Geschäft. Fügen Sie eine Aufgabe hinzu, wenn Sie eine Möglichkeit erstellen. Überprüfen Sie wöchentlich die Pipeline und die Aufgaben.
Häufig gestellte Fragen
Sie benötigen nicht alle Module; beginnen Sie mit Kontakten, Pipeline, Aufgaben. Fügen Sie Tickets oder Stripe hinzu, wenn nötig. Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.
Fazit
Fügen Sie von Tag eins Kontakte und Geschäfte hinzu; verwenden Sie "neuer Lead zu Kontakt + Möglichkeit + Aufgabe"; überprüfen Sie täglich die Pipeline und die Aufgaben. Siehe CRM für kleine Unternehmen, Wie man verlorene Leads vermeidet und Ihr erstes Geschäft.