Obtén valor de tu CRM en los primeros 30 días: añade contactos y oportunidades, utiliza el pipeline de seis etapas y tareas, y construye un simple hábito diario. Específico de Piraja.
Para quién es esto
Para pequeñas empresas que acaban de comenzar con un CRM. Nos enfocamos en los primeros 30 días y en logros rápidos. Consulta CRM para pequeñas empresas y Cómo elegir un CRM si aún estás eligiendo.
Día 1: Contactos y primeras oportunidades
Añade contactos clave en Individuos y Organizaciones. Utiliza BRREG o Companies House para importar empresas. Crea Oportunidades para cada trato; vincula al contacto; establece valor y etapa. Añade una Tarea para cada oportunidad con el siguiente paso y fecha de vencimiento.
Semana 1: Hazlo un hábito
Nuevo lead: crea un Individuo (y Organización si es B2B), crea Oportunidad en la etapa de Lead, crea Tarea con la primera fecha de seguimiento. Revisa el Pipeline y la lista de tareas diariamente; mueve los tratos y realiza al menos un seguimiento.
Semanas 2-4: Logros rápidos
Mueve los tratos a medida que avanzan. Crea una tarea para cada seguimiento. Opcionalmente, conecta Gmail u Outlook a través de Mailbox.
Seis etapas (sin configuración)
Piraja tiene seis etapas fijas: Lead, Calificación, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido. Consulta ¿Cuáles son las etapas del pipeline de ventas?.
Mejores prácticas
Una oportunidad por trato. Añade una tarea cuando crees una oportunidad. Revisa el pipeline y las tareas semanalmente.
Preguntas frecuentes
No necesitas todos los módulos; comienza con contactos, pipeline y tareas. Añade Tickets o Stripe cuando sea necesario. Contacta con soporte en support@piraja.io.
Conclusión
Añade contactos y oportunidades desde el primer día; utiliza "nuevo lead a contacto + oportunidad + tarea"; revisa el pipeline y las tareas diariamente. Consulta CRM para pequeñas empresas, Cómo evitar leads perdidos y Tu primer trato.