Tirez parti de votre CRM dès les 30 premiers jours : ajoutez des contacts et des affaires, utilisez le pipeline en six étapes et les tâches, et établissez une habitude quotidienne simple. Spécifique à Piraja.
Pour qui ceci est destiné
Pour les petites entreprises qui viennent de commencer avec un CRM. Nous nous concentrons sur les 30 premiers jours et les gains rapides. Consultez CRM pour petites entreprises et Comment choisir un CRM si vous êtes encore en phase de choix.
Jour 1 : Contacts et premières affaires
Ajoutez des contacts clés dans Individus et Organisations. Utilisez BRREG ou Companies House pour importer des entreprises. Créez des Opportunités pour chaque affaire ; liez au contact ; définissez la valeur et l'étape. Ajoutez une Tâche pour chaque opportunité avec l'étape suivante et la date d'échéance.
Semaine 1 : Faites-en une habitude
Nouveau prospect : créez un Individu (et une Organisation si B2B), créez une Opportunité au stade de Prospect, créez une Tâche avec la première date de suivi. Vérifiez le Pipeline et la liste des tâches quotidiennement ; déplacez les affaires et faites au moins un suivi.
Semaines 2-4 : Gains rapides
Déplacez les affaires au fur et à mesure de leur progression. Créez une tâche pour chaque suivi. Connectez éventuellement Gmail ou Outlook via Boîte de réception.
Six étapes (sans configuration)
Piraja a six étapes fixes : Prospect, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu. Consultez Quelles sont les étapes du pipeline de vente ?.
Meilleures pratiques
Une opportunité par affaire. Ajoutez une tâche lorsque vous créez une opportunité. Passez en revue le pipeline et les tâches chaque semaine.
Questions fréquentes
Vous n'avez pas besoin de tous les modules ; commencez par les contacts, le pipeline, les tâches. Ajoutez des Tickets ou Stripe si nécessaire. Contactez le support à support@piraja.io.
Conclusion
Ajoutez des contacts et des affaires dès le premier jour ; utilisez "nouveau prospect à contact + opportunité + tâche" ; vérifiez le pipeline et les tâches quotidiennement. Consultez CRM pour petites entreprises, Comment éviter les prospects perdus, et Votre première affaire.