Haalt waarde uit uw CRM in de eerste 30 dagen: voeg contacten en deals toe, gebruik de zes-stappen pijplijn en taken, en bouw een eenvoudige dagelijkse gewoonte. Specifiek voor Piraja.
Voor wie dit is
Voor kleine bedrijven die net zijn begonnen met een CRM. We richten ons op de eerste 30 dagen en snelle overwinningen. Zie CRM voor Kleine Bedrijven en Hoe een CRM te Kiezen als u nog aan het kiezen bent.
Dag 1: Contacten en eerste deals
Voeg belangrijke contacten toe in Individuen en Organisaties. Gebruik BRREG of Companies House om bedrijven te importeren. Maak Kansen voor elke deal; koppel aan contact; stel waarde en fase in. Voeg een Taak toe voor elke kans met de volgende stap en vervaldatum.
Week 1: Maak er een gewoonte van
Nieuwe lead: maak Individueel (en Organisatie als B2B), maak Kans in de Lead-fase, maak Taak met de eerste opvolgdatum. Controleer dagelijks de Pijplijn en takenlijst; verplaats deals en doe minstens één opvolging.
Weken 2-4: Snelle overwinningen
Verplaats deals naarmate ze vorderen. Maak een taak voor elke opvolging. Verbind optioneel Gmail of Outlook via Mailbox.
Zes fasen (geen configuratie)
Piraja heeft zes vaste fasen: Lead, Kwalificatie, Voorstel, Onderhandeling, Gewonnen, Verloren. Zie Wat zijn Verkoop Pijplijn Fasen?.
Beste praktijken
Eén kans per deal. Voeg een taak toe wanneer u een kans creëert. Beoordeel wekelijks de pijplijn en taken.
Veelgestelde vragen
U heeft niet alle modules nodig; begin met contacten, pijplijn, taken. Voeg Tickets of Stripe toe wanneer nodig. Neem contact op met ondersteuning via support@piraja.io.
Conclusie
Voeg contacten en deals vanaf dag één toe; gebruik "nieuwe lead naar contact + kans + taak"; controleer dagelijks de pijplijn en taken. Zie CRM voor Kleine Bedrijven, Hoe Verloren Leads te Voorkomen, en Uw Eerste Deal.