Kjør en enkel salgsprosess i Piraja CRM fra lead til avslutning: fang som kontakt + mulighet (Lead), gå gjennom Kvalifisering, Forslag, Forhandling, deretter Vunnet eller Tapt. Bruk oppgaver i hvert steg.
Hva mener vi med en enkel prosess
En enkel salgsprosess er en du kan kjøre uten komplekse faser eller arbeidsflyter. I Piraja bruker du seks faser: Lead, Kvalifisering, Forslag, Forhandling, Vunnet, Tapt. Du fanger hver lead som en kontakt og en mulighet, flytter muligheten gjennom fasene etter hvert som avtalen utvikler seg, og bruker oppgaver for hver oppfølging. Ingen ekstra konfigurasjon—bare pipeline og oppgaver.
Trinn 1: Fang (Lead)
Når en ny lead kommer inn (forespørsel, skjema, samtale, e-post):
- Opprett en Individuell (og Organisasjon hvis B2B) og koble dem sammen.
- Opprett en Mulighet og koble den til den kontakten. Sett fasen til Lead.
- Opprett en Oppgave knyttet til muligheten med den første oppfølgingen (f.eks. "Ring tilbake i morgen") og en forfallsdato.
Leaden er nå i Pipeline. Se Hvordan håndtere leads i en CRM.
Trinn 2: Kvalifisering
Når du har bekreftet at de har et behov, budsjett og myndighet (eller er åpenbart en god match):
- Flytt muligheten fra Lead til Kvalifisering (dra på pipeline eller rediger fasen).
- Legg til en oppgave for neste steg (f.eks. "Send informasjonspakke", "Planlegg demo").
- Oppdater verdi og sannsynlighet hvis du har et bedre estimat.
Oppdagelse og demoer skjer i denne fasen (og i Forslag); du trenger ikke en egen "Oppdagelse"-fase—bruk Kvalifisering og Forslag for å reflektere hvor avtalen står.
Trinn 3: Forslag
Når du har sendt et forslag eller tilbud:
- Flytt muligheten til Forslag.
- Legg til en oppgave (f.eks. "Følg opp på forslaget innen fredag").
- Sett eller oppdater forventet avslutningsdato og sannsynlighet.
Hold fasen oppdatert slik at pipeline viser hvor mange avtaler som venter på et forslagssvar.
Trinn 4: Forhandling
Når du diskuterer vilkår, priser eller kontrakt:
- Flytt muligheten til Forhandling.
- Legg til oppgaver for eventuell oppfølging (f.eks. "Send reviderte vilkår", "Ring for å avslutte").
- Oppdater verdi hvis avtalesummen har endret seg.
Flytt til Vunnet eller Tapt så snart avtalen er besluttet.
Trinn 5: Vunnet eller Tapt
Når avtalen er over:
- Flytt muligheten til Vunnet (avtalen ble avsluttet med suksess) eller Tapt (avtalen ble ikke avsluttet).
- Ingen videre handling på den muligheten. Du kan legge til en merknad om hvorfor den ble tapt hvis det hjelper.
Pipeline viser da kun aktive avtaler; vunnet og tapte avtaler er i sine egne kolonner for rapportering.
Oppgaver i hvert steg
Prosessen forblir enkel når du legger til en oppgave i hvert steg. Hver gang du sier "Jeg følger opp" eller "Jeg sender det," opprett en oppgave knyttet til muligheten med en forfallsdato. På den måten:
- Du glemmer aldri neste steg
- Teamet ser hva som er forfalt
- Stoppede avtaler vises som forfalte oppgaver
Se Hvordan unngå tapte leads og Hvordan bruke oppgaver med din pipeline.
Ofte stilte spørsmål
Trenger jeg en "Oppdagelse" eller "Demo"-fase?
I Piraja er det seks faste faser. Bruk Kvalifisering for oppdagelse og tidlige demoer, og Forslag når du har sendt et formelt forslag. Det holder prosessen enkel uten ekstra faser.
Hvor ofte bør jeg flytte avtaler?
Flytt fasen så snart det virkelige steget er gjort. Hvis du sendte forslaget i dag, flytt til Forslag i dag. Det holder pipeline og prognose nøyaktig.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Kjør en enkel salgsprosess ved å fange hver lead som en kontakt og mulighet (Lead), flytte gjennom Kvalifisering, Forslag, og Forhandling, deretter Vunnet eller Tapt. Legg til en oppgave i hvert steg slik at ingenting blir glemt. For mer, se Hva er salgs-pipeline-faser?, Din første avtale, og Hvordan spore leads fra første kontakt til avtale.