Få värde från ditt CRM under de första 30 dagarna: lägg till kontakter och affärer, använd den sexstegs pipeline och uppgifter, och bygg en enkel daglig vana. Piraja-specifik.
Vem detta är för
För småföretag som just har börjat med ett CRM. Vi fokuserar på de första 30 dagarna och snabba vinster. Se CRM för småföretag och Hur man väljer ett CRM om du fortfarande väljer.
Dag 1: Kontakter och första affärer
Lägg till viktiga kontakter i Individer och Organisationer. Använd BRREG eller Companies House för att importera företag. Skapa Möjligheter för varje affär; koppla till kontakt; ange värde och steg. Lägg till en Uppgift för varje möjlighet med nästa steg och förfallodatum.
Vecka 1: Gör det till en vana
Ny lead: skapa Individ (och Organisation om B2B), skapa Möjlighet i Lead-stadiet, skapa Uppgift med första uppföljningsdatum. Kontrollera Pipeline och uppgiftslista dagligen; flytta affärer och gör minst en uppföljning.
Veckor 2-4: Snabba vinster
Flytta affärer när de utvecklas. Skapa en uppgift för varje uppföljning. Koppla eventuellt Gmail eller Outlook via Mailbox.
Sex steg (ingen konfiguration)
Piraja har sex fasta steg: Lead, Kvalificering, Förslag, Förhandling, Vunnit, Förlorat. Se Vad är försäljningspipeline-steg?.
Bästa praxis
En möjlighet per affär. Lägg till en uppgift när du skapar en möjlighet. Granska pipeline och uppgifter varje vecka.
Vanliga frågor
Du behöver inte alla moduler; börja med kontakter, pipeline, uppgifter. Lägg till Biljetter eller Stripe vid behov. Kontakta support på support@piraja.io.
Slutsats
Lägg till kontakter och affärer från dag ett; använd "ny lead till kontakt + möjlighet + uppgift"; kontrollera pipeline och uppgifter dagligen. Se CRM för småföretag, Hur man undviker förlorade leads och Din första affär.