Saat arvoa CRM:stäsi ensimmäisten 30 päivän aikana: lisää kontakteja ja kauppoja, käytä kuuden vaiheen putkea ja tehtäviä, ja rakenna yksinkertainen päivittäinen tapa. Piraja-spesifinen.
Kenelle tämä on tarkoitettu
Pienyrityksille, jotka ovat juuri aloittaneet CRM:n käytön. Keskitymme ensimmäisiin 30 päivään ja nopeisiin voittoihin. Katso CRM pienyrityksille ja Kuinka valita CRM, jos olet vielä valitsemassa.
Päivä 1: Kontaktit ja ensimmäiset kaupat
Lisää keskeiset kontaktit Yksilöt ja Organisaatiot. Käytä BRREG tai Companies House yritysten tuontiin. Luo Mahdollisuudet jokaiselle kaupalle; linkitä kontakti; aseta arvo ja vaihe. Lisää Tehtävä jokaiselle mahdollisuudelle seuraavalla askelella ja eräpäivällä.
Viikko 1: Tee siitä tapa
Uusi liidi: luo Yksilö (ja Organisaatio, jos B2B), luo Mahdollisuus Liidi-vaiheessa, luo Tehtävä ensimmäiselle seurantapäivälle. Tarkista Putki ja tehtävälista päivittäin; siirrä kauppoja ja tee vähintään yksi seuranta.
Viikot 2-4: Nopeat voitot
Siirrä kauppoja niiden edetessä. Luo tehtävä jokaiselle seurannalle. Valinnaisesti yhdistä Gmail tai Outlook Postilaatikon kautta.
Kuusi vaihetta (ilman konfigurointia)
Pirajalla on kuusi kiinteää vaihetta: Liidi, Kvalifiointi, Ehdotus, Neuvottelu, Voitettu, Hävitty. Katso Mitä ovat myyntiputken vaiheet?.
Parhaat käytännöt
Yksi mahdollisuus per kauppa. Lisää tehtävä, kun luot mahdollisuuden. Tarkista putki ja tehtävät viikoittain.
Usein kysytyt kysymykset
Et tarvitse kaikkia moduuleja; aloita kontakteista, putkesta, tehtävistä. Lisää Liput tai Stripe tarvittaessa. Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.
Yhteenveto
Lisää kontakteja ja kauppoja ensimmäisestä päivästä alkaen; käytä "uusi liidi kontaktina + mahdollisuus + tehtävä"; tarkista putki ja tehtävät päivittäin. Katso CRM pienyrityksille, Kuinka välttää kadonneet liidit ja Ensimmäinen kauppasi.