Få verdi fra CRM-en din de første 30 dagene: legg til kontakter og avtaler, bruk den seks-trinns pipeline og oppgaver, og bygg en enkel daglig vane. Spesifikt for Piraja.
Hvem dette er for
For småbedrifter som nettopp har startet med et CRM. Vi fokuserer på de første 30 dagene og raske gevinster. Se CRM for småbedrifter og Hvordan velge et CRM hvis du fortsatt vurderer.
Dag 1: Kontakter og første avtaler
Legg til viktige kontakter i Individer og Organisasjoner. Bruk BRREG eller Companies House for å importere selskaper. Opprett Muligheter for hver avtale; koble til kontakt; sett verdi og fase. Legg til en Oppgave for hver mulighet med neste steg og forfallsdato.
Uke 1: Gjør det til en vane
Ny lead: opprett Individ (og Organisasjon hvis B2B), opprett Mulighet i Lead-fasen, opprett Oppgave med første oppfølgingsdato. Sjekk Pipeline og oppgavelisten daglig; flytt avtaler og gjør minst én oppfølging.
Uker 2-4: Raske gevinster
Flytt avtaler etter hvert som de utvikler seg. Opprett en oppgave for hver oppfølging. Koble eventuelt til Gmail eller Outlook via Postkasse.
Seks faser (ingen konfigurasjon)
Piraja har seks faste faser: Lead, Kvalifisering, Tilbud, Forhandling, Vunnet, Tapt. Se Hva er salgs-pipeline faser?.
Beste praksis
Én mulighet per avtale. Legg til en oppgave når du oppretter en mulighet. Gå gjennom pipeline og oppgaver ukentlig.
Ofte stilte spørsmål
Du trenger ikke alle moduler; start med kontakter, pipeline, oppgaver. Legg til Billetter eller Stripe når det er nødvendig. Kontakt support på support@piraja.io.
Konklusjon
Legg til kontakter og avtaler fra dag én; bruk "ny lead til kontakt + mulighet + oppgave"; sjekk pipeline og oppgaver daglig. Se CRM for småbedrifter, Hvordan unngå tapte leads, og Din første avtale.