Una breve lista de verificación para obtener valor de Piraja CRM en tu primera semana: agrega un contacto, registra un trato, crea una tarea y envía una factura o maneja un ticket.
Por qué estas victorias rápidas
Obtener valor de un CRM desde el principio ayuda a formar el hábito. En tu primera semana, busca realizar algunas acciones concretas para que el CRM se convierta en tu único lugar para contactos, tratos y seguimientos, en lugar de hojas de cálculo o notas dispersas.
Esta lista de verificación asume que tu negocio tiene habilitados los módulos relevantes (Individuos, Organizaciones, Pipeline/Oportunidades, Tareas y opcionalmente Finanzas o Tickets). Si algo no está disponible, pregunta a tu administrador o salta ese paso.
Lista de verificación
1. Agrega tu primer contacto
Agrega al menos un Individuo (y opcionalmente vincúlalo a una Organización). Usa un cliente o prospecto real para tener un punto de partida para los siguientes pasos. Consulta Tu Primer Contacto.
2. Registra tu primer trato
Crea una oportunidad vinculada a ese contacto (u otro), establece un valor y una etapa, y muévela una vez (por ejemplo, Lead → Calificado). Consulta Tu Primer Trato.
3. Crea una tarea
Agrega una Tarea vinculada a la oportunidad o contacto—por ejemplo, "Hacer seguimiento el próximo martes"—con una fecha de vencimiento y asignado. Así no dependerás de la memoria. Consulta Cómo Usar Tareas con Tu Pipeline.
4. Envía una factura o maneja un ticket (si los usas)
Si tu negocio utiliza Finanzas y Stripe, crea y envía tu primera factura. Si usas Tickets, crea o responde a un primer ticket. Una acción real en el CRM es mejor que solo leer.
Después de la primera semana
Hazlo un hábito
- Una tarea por siguiente paso en cada trato que te importe.
- Notas después de llamadas en el contacto o trato para que el equipo tenga contexto. Consulta Cómo Usar Notas en Contactos y Tratos.
- Mueve tratos a Ganado o Perdido tan pronto como sepas el resultado. Consulta Cómo Mover un Trato a Través de las Etapas del Pipeline.
Conecta el correo cuando estés listo
Cuando cambiar entre la bandeja de entrada y el CRM se sienta incómodo, conecta Gmail u Outlook para que los correos se sincronicen y se vinculen a los contactos.
Próximos pasos
Para un camino completo de incorporación, consulta Primer Día en Piraja CRM y Entendiendo Tu Tablero. Para guías más profundas, consulta la categoría Cómo-hacer.
Preguntas frecuentes
No veo un módulo. ¿Qué debo hacer?
Los módulos son habilitados por tu administrador de negocio. Pídeles que activen los que necesitas (por ejemplo, Tareas, Pipeline, Finanzas). Consulta ¿Por qué No Puedo Ver un Módulo? si aún falta.
¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Contacta al soporte en support@piraja.io.