Une courte liste de contrôle pour tirer de la valeur de Piraja CRM dès votre première semaine : ajoutez un contact, enregistrez une affaire, créez une tâche et envoyez une facture ou gérez un ticket.
Pourquoi ces gains rapides
Tirer de la valeur d'un CRM dès le début crée l'habitude. Au cours de votre première semaine, visez à réaliser quelques actions concrètes afin que le CRM devienne votre unique endroit pour les contacts, les affaires et le suivi—au lieu de feuilles de calcul ou de notes éparpillées.
Cette liste de contrôle suppose que votre entreprise a les modules pertinents activés (Individus, Organisations, Pipeline/Oppportunités, Tâches, et éventuellement Finance ou Tickets). Si quelque chose n'est pas disponible, demandez à votre administrateur ou passez cette étape.
Liste de contrôle
1. Ajoutez votre premier contact
Ajoutez au moins un Individu (et éventuellement liez-le à une Organisation). Utilisez un vrai client ou prospect pour avoir un point de départ pour les étapes suivantes. Voir Votre Premier Contact.
2. Enregistrez votre première affaire
Créez une opportunité liée à ce contact (ou un autre), définissez une valeur et un stade, et déplacez-la une fois (par exemple, Lead → Qualifié). Voir Votre Première Affaire.
3. Créez une tâche
Ajoutez une Tâche liée à l'opportunité ou au contact—par exemple, "Suivre mardi prochain"—avec une date d'échéance et un responsable. Ainsi, vous ne dépendez pas de votre mémoire. Voir Comment Utiliser les Tâches avec Votre Pipeline.
4. Envoyez une facture ou gérez un ticket (si vous les utilisez)
Si votre entreprise utilise Finance et Stripe, créez et envoyez votre première facture. Si vous utilisez Tickets, créez ou répondez à un premier ticket. Une action réelle dans le CRM vaut mieux que de simplement lire.
Après la première semaine
Faites-en une habitude
- Une tâche par prochaine étape sur chaque affaire qui vous intéresse.
- Note après les appels sur le contact ou l'affaire afin que l'équipe ait le contexte. Voir Comment Utiliser les Notes sur les Contacts et les Affaires.
- Déplacez les affaires à Gagné ou Perdu dès que vous connaissez le résultat. Voir Comment Déplacer une Affaire à Travers les Étapes du Pipeline.
Connectez votre email quand vous êtes prêt
Lorsque le passage entre votre boîte de réception et le CRM devient pénible, connectez Gmail ou Outlook afin que les emails se synchronisent et correspondent aux contacts.
Prochaines étapes
Pour un parcours d'intégration complet, consultez Premier Jour dans Piraja CRM et Comprendre Votre Tableau de Bord. Pour des tutoriels plus approfondis, consultez la catégorie Comment faire.
Questions fréquentes
Je ne vois pas de module. Que dois-je faire ?
Les modules sont activés par votre administrateur d'entreprise. Demandez-lui d'activer ceux dont vous avez besoin (par exemple, Tâches, Pipeline, Finance). Voir Pourquoi Je Ne Vois Pas un Module s'il manque encore.
Qui puis-je contacter pour obtenir de l'aide ?
Contactez le support à support@piraja.io.