Een korte checklist om waarde uit Piraja CRM te halen in je eerste week: voeg een contact toe, log een deal, maak een taak aan, en verstuur een factuur of behandel een ticket.
Waarom deze snelle overwinningen
Waarde halen uit een CRM in het begin helpt bij het opbouwen van de gewoonte. Streef er in je eerste week naar om een paar concrete acties te ondernemen, zodat de CRM jouw enige plek wordt voor contacten, deals en opvolging—in plaats van spreadsheets of verspreide notities.
Deze checklist gaat ervan uit dat jouw bedrijf de relevante modules heeft ingeschakeld (Individuen, Organisaties, Pipeline/Kansen, Taken, en optioneel Financiën of Tickets). Als iets niet beschikbaar is, vraag je beheerder of sla die stap over.
Checklist
1. Voeg je eerste contact toe
Voeg ten minste één Individu toe (en koppel ze optioneel aan een Organisatie). Gebruik een echte klant of prospect zodat je een startpunt hebt voor de volgende stappen. Zie Je Eerste Contact.
2. Log je eerste deal
Maak een kans aan die aan dat contact (of een ander) is gekoppeld, stel een waarde en fase in, en verplaats het eenmaal (bijv. Lead → Gekwalificeerd). Zie Je Eerste Deal.
3. Maak een taak aan
Voeg een Taak toe die aan de kans of het contact is gekoppeld—bijv. "Volg op volgende dinsdag"—met een vervaldatum en verantwoordelijke. Zodat je niet op je geheugen hoeft te vertrouwen. Zie Hoe Taken te Gebruiken met Je Pipeline.
4. Verstuur een factuur of behandel een ticket (als je ze gebruikt)
Als jouw bedrijf Financiën en Stripe gebruikt, maak en verstuur je eerste factuur. Als je Tickets gebruikt, maak of beantwoord een eerste ticket. Eén echte actie in de CRM is beter dan alleen lezen.
Na de eerste week
Maak er een gewoonte van
- Één taak per volgende stap bij elke deal die je belangrijk vindt.
- Notities na gesprekken over het contact of de deal zodat het team context heeft. Zie Hoe Notities te Gebruiken op Contacten en Deals.
- Verplaats deals naar Gewonnen of Verloren zodra je de uitkomst weet. Zie Hoe een Deal Door Pipeline Fasen te Verplaatsen.
Koppel e-mail wanneer je er klaar voor bent
Wanneer het schakelen tussen inbox en CRM pijnlijk aanvoelt, koppel dan Gmail of Outlook zodat e-mails synchroniseren en overeenkomen met contacten.
Volgende stappen
Voor een volledige onboarding route zie Eerste Dag in Piraja CRM en Begrijp Je Dashboard. Voor diepere handleidingen zie de Hoe-to categorie.
Veelgestelde vragen
Ik zie een module niet. Wat moet ik doen?
Modules worden ingeschakeld door jouw bedrijfsbeheerder. Vraag hen om de modules die je nodig hebt (bijv. Taken, Pipeline, Financiën) in te schakelen. Zie Waarom Kan Ik Een Module Niet Zien als het nog steeds ontbreekt.
Wie kan ik contacteren voor hulp?
Neem contact op met support via support@piraja.io.