En kort tjekliste til at få værdi fra Piraja CRM i din første uge: tilføj en kontakt, log en handel, opret en opgave og send en faktura eller håndter en billet.
Hvorfor disse hurtige gevinster
At få værdi fra et CRM tidligt skaber vanen. I din første uge skal du sigte efter at udføre nogle konkrete handlinger, så CRM'en bliver dit eneste sted for kontakter, handler og opfølgning—i stedet for regneark eller spredte noter.
Denne tjekliste forudsætter, at din virksomhed har de relevante moduler aktiveret (Personer, Organisationer, Pipeline/Muligheder, Opgaver, og valgfrit Økonomi eller Billetter). Hvis noget ikke er tilgængeligt, spørg din administrator eller spring det trin over.
Tjekliste
1. Tilføj din første kontakt
Tilføj mindst én Person (og valgfrit link dem til en Organisation). Brug en rigtig kunde eller potentiel kunde, så du har et udgangspunkt for de næste skridt. Se Din Første Kontakt.
2. Log din første handel
Opret en mulighed knyttet til den kontakt (eller en anden), sæt en værdi og fase, og flyt den én gang (f.eks. Lead → Kvalificeret). Se Din Første Handel.
3. Opret en opgave
Tilføj en Opgave knyttet til muligheden eller kontakten—f.eks. "Følg op næste tirsdag"—med en forfaldsdato og ansvarlig. Så du ikke kun er afhængig af hukommelsen. Se Sådan Bruger Du Opgaver med Din Pipeline.
4. Send en faktura eller håndter en billet (hvis du bruger dem)
Hvis din virksomhed bruger Økonomi og Stripe, opret og send din første faktura. Hvis du bruger Billetter, opret eller svar på en første billet. Én reel handling i CRM'en slår at læse alene.
Efter den første uge
Gør det til en vane
- Én opgave pr. næste skridt på hver handel, du holder af.
- Noter efter opkald på kontakten eller handlen, så teamet har kontekst. Se Sådan Bruger Du Noter på Kontakter og Handler.
- Flyt handler til Vundet eller Tabt, så snart du kender resultatet. Se Sådan Flytter Du en Handel Gennem Pipeline Faser.
Forbind e-mail, når du er klar
Når det føles besværligt at skifte mellem indbakke og CRM, forbind Gmail eller Outlook, så e-mails synkroniseres og matches med kontakter.
Næste skridt
For en fuld onboarding sti, se Første Dag i Piraja CRM og Forstå Din Dashboard. For dybere vejledninger, se Hvordan kategorien.
Ofte stillede spørgsmål
Jeg kan ikke se et modul. Hvad gør jeg?
Moduler aktiveres af din virksomhedsadministrator. Bed dem om at aktivere de moduler, du har brug for (f.eks. Opgaver, Pipeline, Økonomi). Se Hvorfor Kan Jeg Ikke Se et Modul, hvis det stadig mangler.
Hvem kan jeg kontakte for hjælp?
Kontakt support på support@piraja.io.