Eine kurze Checkliste, um in Ihrer ersten Woche mit Piraja CRM Wert zu schaffen: Fügen Sie einen Kontakt hinzu, protokollieren Sie einen Deal, erstellen Sie eine Aufgabe und senden Sie eine Rechnung oder bearbeiten Sie ein Ticket.
Warum diese schnellen Erfolge
Frühzeitig Wert aus einem CRM zu ziehen, fördert die Gewohnheit. In Ihrer ersten Woche sollten Sie einige konkrete Aktionen durchführen, damit das CRM Ihr zentraler Ort für Kontakte, Deals und Nachverfolgungen wird – anstelle von Tabellenkalkulationen oder verstreuten Notizen.
Diese Checkliste geht davon aus, dass in Ihrem Unternehmen die relevanten Module aktiviert sind (Einzelpersonen, Organisationen, Pipeline/Chancen, Aufgaben und optional Finanzen oder Tickets). Wenn etwas nicht verfügbar ist, fragen Sie Ihren Administrator oder überspringen Sie diesen Schritt.
Checkliste
1. Fügen Sie Ihren ersten Kontakt hinzu
Fügen Sie mindestens einen Einzelnen hinzu (und verlinken Sie ihn optional mit einer Organisation). Verwenden Sie einen echten Kunden oder Interessenten, damit Sie einen Ausgangspunkt für die nächsten Schritte haben. Siehe Ihr erster Kontakt.
2. Protokollieren Sie Ihren ersten Deal
Erstellen Sie eine Chance, die mit diesem Kontakt (oder einem anderen) verknüpft ist, setzen Sie einen Wert und eine Phase und bewegen Sie ihn einmal (z. B. Lead → Qualifiziert). Siehe Ihr erster Deal.
3. Erstellen Sie eine Aufgabe
Fügen Sie eine Aufgabe hinzu, die mit der Chance oder dem Kontakt verknüpft ist – z. B. "Nächsten Dienstag nachfassen" – mit einem Fälligkeitsdatum und einem Zuständigen. Damit Sie sich nicht auf Ihr Gedächtnis verlassen müssen. Siehe So verwenden Sie Aufgaben mit Ihrer Pipeline.
4. Senden Sie eine Rechnung oder bearbeiten Sie ein Ticket (wenn Sie diese verwenden)
Wenn Ihr Unternehmen Finanzen und Stripe verwendet, erstellen und senden Sie Ihre erste Rechnung. Wenn Sie Tickets verwenden, erstellen oder antworten Sie auf ein erstes Ticket. Eine echte Aktion im CRM ist besser als nur zu lesen.
Nach der ersten Woche
Machen Sie es zur Gewohnheit
- Eine Aufgabe pro nächsten Schritt bei jedem Deal, der Ihnen wichtig ist.
- Notizen nach Anrufen zum Kontakt oder Deal, damit das Team den Kontext hat. Siehe So verwenden Sie Notizen zu Kontakten und Deals.
- Bewegen Sie Deals so schnell wie möglich zu Gewonnen oder Verloren, sobald Sie das Ergebnis kennen. Siehe So bewegen Sie einen Deal durch Pipeline-Phasen.
Verbinden Sie E-Mail, wenn Sie bereit sind
Wenn der Wechsel zwischen Posteingang und CRM schmerzhaft ist, verbinden Sie Gmail oder Outlook, damit E-Mails synchronisiert werden und mit Kontakten übereinstimmen.
Nächste Schritte
Für einen vollständigen Onboarding-Pfad siehe Erster Tag in Piraja CRM und Ihr Dashboard verstehen. Für tiefere Anleitungen siehe die Wie man Kategorie.
Häufig gestellte Fragen
Ich sehe kein Modul. Was soll ich tun?
Module werden von Ihrem Unternehmensadministrator aktiviert. Bitten Sie ihn, die benötigten Module (z. B. Aufgaben, Pipeline, Finanzen) zu aktivieren. Siehe Warum kann ich ein Modul nicht sehen, wenn es immer noch fehlt.
Wen kann ich um Hilfe bitten?
Kontaktieren Sie den Support unter support@piraja.io.