Lyhyt tarkistuslista, jolla saat arvoa Piraja CRM:stä ensimmäisellä viikolla: lisää yhteystieto, kirjaa kauppa, luo tehtävä ja lähetä lasku tai käsittele lippu.
Miksi nämä nopeat voitot
Arvon saaminen CRM:stä aikaisessa vaiheessa luo tapoja. Ensimmäisellä viikolla pyri tekemään muutama konkreettinen toimenpide, jotta CRM:stä tulee ainoa paikka yhteystiedoille, kaupoille ja seurannalle—sen sijaan, että käyttäisit taulukkolaskentaa tai hajallaan olevia muistiinpanoja.
Tämä tarkistuslista olettaa, että yritykselläsi on käytössä tarvittavat moduulit (Yksilöt, Organisaatiot, Putki/Mahdollisuudet, Tehtävät ja valinnaisesti Rahoitus tai Liput). Jos jokin ei ole saatavilla, kysy järjestelmänvalvojalta tai ohita se vaihe.
Tarkistuslista
1. Lisää ensimmäinen yhteystietosi
Lisää vähintään yksi Yksilö (ja linkitä se valinnaisesti Organisaatioon). Käytä oikeaa asiakasta tai potentiaalista asiakasta, jotta sinulla on lähtökohta seuraaville vaiheille. Katso Ensimmäinen yhteystietosi.
2. Kirjaa ensimmäinen kauppasi
Luo mahdollisuus, joka on linkitetty tuohon yhteystietoon (tai toiseen), aseta arvo ja vaihe, ja siirrä se kerran (esim. Liidi → Kvalifioitu). Katso Ensimmäinen kauppasi.
3. Luo tehtävä
Lisää Tehtävä, joka on linkitetty mahdollisuuteen tai yhteystietoon—esim. "Seuraa ensi tiistaina"—määritä eräpäivä ja vastuuhenkilö. Jotta et luottaisi muistiisi. Katso Kuinka käyttää tehtäviä putkesi kanssa.
4. Lähetä lasku tai käsittele lippu (jos käytät niitä)
Jos yrityksesi käyttää Rahoitusta ja Stripea, luo ja lähetä ensimmäinen laskusi. Jos käytät Lippuja, luo tai vastaa ensimmäiseen lippuun. Yksi todellinen toimenpide CRM:ssä on parempi kuin pelkkä lukeminen.
Ensimmäisen viikon jälkeen
Tee siitä tapa
- Yksi tehtävä seuraavaksi vaiheeksi jokaisessa kaupassa, joka sinua kiinnostaa.
- Muistiinpanot puheluiden jälkeen yhteystiedolle tai kaupalle, jotta tiimillä on konteksti. Katso Kuinka käyttää muistiinpanoja yhteystiedoissa ja kaupoissa.
- Siirrä kaupat Voitetuksi tai Häviöksi heti, kun tiedät lopputuloksen. Katso Kuinka siirtää kauppa putken vaiheiden läpi.
Yhdistä sähköposti, kun olet valmis
Kun siirtyminen sähköpostin ja CRM:n välillä tuntuu tuskalliselta, yhdistä Gmail tai Outlook, jotta sähköpostit synkronoidaan ja liitetään yhteystietoihin.
Seuraavat vaiheet
Koko onboarding-polun näet Ensimmäinen päivä Piraja CRM:ssä ja Ymmärrä hallintapaneelisi. Syvempien ohjeiden osalta katso Kuinka -kategoria.
Usein kysytyt kysymykset
En näe moduulia. Mitä teen?
Moduulit otetaan käyttöön yrityksesi järjestelmänvalvojan toimesta. Kysy heiltä, että he ottavat käyttöön tarvitsemasi (esim. Tehtävät, Putki, Rahoitus). Katso Miksi en näe moduulia, jos se on edelleen puuttuva.
Kenelle voin ottaa yhteyttä saadakseni apua?
Ota yhteyttä tukeen osoitteessa support@piraja.io.