En kort sjekkliste for å få verdi fra Piraja CRM i din første uke: legg til en kontakt, logg en avtale, opprett en oppgave, og send en faktura eller håndter en billett.
Hvorfor disse raske gevinstene
Å få verdi fra et CRM tidlig bygger vanen. I din første uke, mål om å gjøre noen konkrete handlinger slik at CRM-en blir ditt eneste sted for kontakter, avtaler og oppfølging—i stedet for regneark eller spredte notater.
Denne sjekklisten forutsetter at din bedrift har de relevante modulene aktivert (Individer, Organisasjoner, Pipeline/Muligheter, Oppgaver, og eventuelt Økonomi eller Billetter). Hvis noe ikke er tilgjengelig, spør din administrator eller hopp over det trinnet.
Sjekkliste
1. Legg til din første kontakt
Legg til minst én Individ (og eventuelt koble dem til en Organisasjon). Bruk en ekte kunde eller potensiell kunde slik at du har et utgangspunkt for de neste trinnene. Se Din første kontakt.
2. Logg din første avtale
Opprett en mulighet knyttet til den kontakten (eller en annen), sett en verdi og fase, og flytt den én gang (f.eks. Lead → Kvalifisert). Se Din første avtale.
3. Opprett en oppgave
Legg til en Oppgave knyttet til muligheten eller kontakten—f.eks. "Følg opp neste tirsdag"—med en forfallsdato og ansvarlig. Slik at du ikke er avhengig av hukommelsen. Se Hvordan bruke oppgaver med din pipeline.
4. Send en faktura eller håndter en billett (hvis du bruker dem)
Hvis din bedrift bruker Økonomi og Stripe, opprett og send din første faktura. Hvis du bruker Billetter, opprett eller svar på en første billett. Én ekte handling i CRM-en er bedre enn bare å lese.
Etter den første uken
Gjør det til en vane
- Én oppgave per neste steg på hver avtale du bryr deg om.
- Noter etter samtaler på kontakten eller avtalen slik at teamet har kontekst. Se Hvordan bruke notater på kontakter og avtaler.
- Flytt avtaler til Vunnet eller Tapt så snart du vet utfallet. Se Hvordan flytte en avtale gjennom pipeline-faser.
Koble e-post når du er klar
Når det å bytte mellom innboks og CRM føles smertefullt, koble Gmail eller Outlook slik at e-poster synkroniseres og matches med kontakter.
Neste steg
For en full onboarding-prosess, se Første dag i Piraja CRM og Forstå dashbordet ditt. For dypere veiledninger, se Hvordan kategorien.
Ofte stilte spørsmål
Jeg ser ikke en modul. Hva gjør jeg?
Moduler aktiveres av din bedriftsadministrator. Spør dem om å aktivere de du trenger (f.eks. Oppgaver, Pipeline, Økonomi). Se Hvorfor kan jeg ikke se en modul hvis den fortsatt mangler.
Hvem kan jeg kontakte for hjelp?
Kontakt support på support@piraja.io.