En kort checklista för att få värde från Piraja CRM under din första vecka: lägg till en kontakt, logga en affär, skapa en uppgift och skicka en faktura eller hantera ett ärende.
Varför dessa snabba vinster
Att få värde från ett CRM tidigt bygger vanan. Under din första vecka bör du sträva efter att göra några konkreta åtgärder så att CRM blir din enda plats för kontakter, affärer och uppföljningar – istället för kalkylblad eller spridda anteckningar.
Denna checklista förutsätter att ditt företag har de relevanta modulerna aktiverade (Individer, Organisationer, Pipeline/Möjligheter, Uppgifter och eventuellt Ekonomi eller Ärenden). Om något inte är tillgängligt, fråga din administratör eller hoppa över det steget.
Checklista
1. Lägg till din första kontakt
Lägg till minst en Individ (och koppla dem eventuellt till en Organisation). Använd en verklig kund eller prospekt så att du har en utgångspunkt för nästa steg. Se Din första kontakt.
2. Logga din första affär
Skapa en möjlighet kopplad till den kontakten (eller en annan), sätt ett värde och en fas, och flytta den en gång (t.ex. Lead → Kvalificerad). Se Din första affär.
3. Skapa en uppgift
Lägg till en Uppgift kopplad till möjligheten eller kontakten – t.ex. "Följ upp nästa tisdag" – med ett förfallodatum och en ansvarig. Så att du inte förlitar dig på minnet. Se Hur du använder uppgifter med din pipeline.
4. Skicka en faktura eller hantera ett ärende (om du använder dem)
Om ditt företag använder Ekonomi och Stripe, skapa och skicka din första faktura. Om du använder Ärenden, skapa eller svara på ett första ärende. En verklig åtgärd i CRM är bättre än att bara läsa.
Efter den första veckan
Gör det till en vana
- En uppgift per nästa steg på varje affär du bryr dig om.
- Anteckna efter samtal på kontakten eller affären så att teamet har kontext. Se Hur du använder anteckningar på kontakter och affärer.
- Flytta affärer till Vunnit eller Förlorat så snart du vet resultatet. Se Hur du flyttar en affär genom pipeline-faser.
Koppla e-post när du är redo
När det känns jobbigt att växla mellan inkorg och CRM, koppla Gmail eller Outlook så att e-post synkroniseras och matchas med kontakter.
Nästa steg
För en fullständig onboarding-väg, se Första dagen i Piraja CRM och Förstå din instrumentpanel. För djupare hur-tos, se Hur man gör kategorin.
Vanliga frågor
Jag ser inte en modul. Vad ska jag göra?
Moduler aktiveras av din företagsadministratör. Be dem att aktivera de du behöver (t.ex. Uppgifter, Pipeline, Ekonomi). Se Varför kan jag inte se en modul om den fortfarande saknas.
Vem kan jag kontakta för hjälp?
Kontakta support på support@piraja.io.